Petróleos de Venezuela, S.A.
Convocatoria para el Canje de Bonos con vencimiento en abril de 2017 y noviembre de 2017


RESULTADOS FINALES
PDVSA anuncia el Vencimiento y los Resultados Finales de sus Ofertas de Canje de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en el 2017 y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2017, por Nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el 2020

Resultados Finales (PDF)

Resultados Finales en Inglés (PDF)

OFERTA SUPLEMENTARIA
PDVSA anuncia Modificaciones a la Contraprestación a pagarse como Resultado de la Oferta de Canje, y la Extensión de la Fecha de Vencimiento Temprana, y la Fecha para Retirar las Ofertas de Canje de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en el 2017 y Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2017, por Nuevos Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2020

Oferta Suplementaria (PDF)

Oferta Suplementaria en Inglés (PDF)

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) invita a todos los Tenedores de los bonos con vencimiento en abril de 2017 y noviembre de 2017 (los “Títulos Elegibles” o los “Bonos PDVSA 2017”) a participar de forma voluntaria en el proceso de canje de dichos Títulos Elegibles (el “Proceso de Canje”) mediante la presentación de ofertas de canje de conformidad con los términos y condiciones que se especifican en la presente invitación y sus posibles modificaciones (la “Invitación”).

Identificación de los Títulos Elegibles:

Título Elegible CUSIP/ISIN Monto Actual Total
5,250% bonos senior con vencimiento en abril 2017 XS0294364103 U.S.$3.000 millones
8,50% bonos senior con vencimiento en noviembre 2017 716558 AB7
P7807HAK1
US716558AB79
USP7807HAK16
U.S.$4.100 millones

Sujeto a las condiciones establecidas en la presente Invitación, PDVSA efectuará el canje de los Bonos PDVSA 2017 por nuevos bonos con vencimiento en 2020 y cupón de 8,50% anual (el “Bono PDVSA 2020” o los “Nuevos Bonos”) que serán emitidos por PDVSA y cuyas características, términos y condiciones se encuentran descritas en la Sección “Descripción del Nuevo Bono PDVSA 2020” de la presente Invitación (el “Canje”).

Fechas Relevantes del Proceso de Canje Contraprestación
En o antes del 29 de septiembre de 2016 5:00 P.M., hora de Nueva York) Por cada US$1.000 de Títulos Elegibles = US$1.000 de Nuevos Bonos (“Contraprestación Total”)
Después del 29 de septiembre de 2016 Por cada US$1.000 de Títulos Elegibles = US$950 de Nuevos Bonos (“Contraprestación”)

El presente documento incorpora el documento denominado “Offering Circular” de fecha 16 de septiembre de 2016 dirigido por PDVSA a los Tenedores de bonos, el cual tiene prelación sobre el presente documento, en caso de cualquier inconsistencia.

LA FECHA DE VENCIMIENTO TEMPRANA SERÁ EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 5:00 P.M., HORA DE NUEVA YORK. EL CANJE VENCERÁ EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 11:59 P.M., HORA DE NUEVA YORK. EL DERECHO A RETIRAR LOS TÍTULOS ELEGIBLES PARA EL CANJE VENCERÁ EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 5:00 P.M., HORA DE NUEVA YORK, A MENOS QUE DICHO VENCIMIENTO SEA EXTENDIDO O PRORROGADO POR PDVSA.

PDVSA solo emitirá Nuevos Bonos en denominaciones mínimas de U.S.$150.000, y múltiplos enteros de U.S.$1.000. PDVSA no aceptará ninguna oferta de Canje que resulte en la emisión de Bonos PDVSA 2020 por una cantidad total menor a U.S.$150.000 para los Tenedores participantes.

Si el Proceso de Canje de Bonos PDVSA 2017 por los Nuevos Bonos resulta inválido, o si se lleva a cabo el Proceso de Canje de Bonos PDVSA 2017 por los Nuevos Bonos pero el Tenedor ejerce su Derecho de Retiro al momento o antes de la Fecha de Vencimiento del Derecho a Retirar Ofertas de Canje, o si sus Bonos PDVSA 2017 no fueron aceptados para participar en el Proceso de Canje, el Tenedor continuará siendo titular de los intereses generados por los Bonos PDVSA 2017. Todos los anuncios y modificación a los documentos estarán disponibles a través de la página del Agente de Información: https://sites.dfkingltd.com/pdvsa.

El Agente de Intercambio del Proceso de Canje es D.F. King & Co.

Descargar Convocatoria (PDF)

Anuncio de Prensa en Español(PDF)

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